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Le commerce dans les aéroports (travel retail) se porte mieux qu’en ville |
20/05/2009 |
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 Le commerce en zone de transit (aéroports, gares et stations-service) reste attractif.
La tendance structurelle à l’augmentation des déplacements et au nomadisme crée un environnement propice à la croissance de l’activité. Certes la crise aura un impact et entraînera un ralentissement du chiffre d’affaires du secteur, mais les revenus au m² des points de vente en zone de transit, supérieurs à la moyenne de la distribution dans son ensemble, vont donc continuer à attirer un nombre croissant d’opérateurs.
Un marché structurellement porteur
Dans les aéroports, l’espace disponible et le temps d’attente des voyageurs créent un contexte propice aux achats, notamment d’impulsion.
Aujourd’hui encore, le commerce en zone de transit reste encore largement associé aux aéroports et symbolisé par les zones de duty-free et le travel retail. Ce marché représentait en 2008 quelque 36 milliards de dollars US dans le monde. Les activités des zones commerciales d’Aéroports de Paris (ADP) ont réalisé un chiffre d’affaires de 251,8 millions d’euros en 2008 (+9,5%). Malgré les difficultés du transport aérien en 2009, l’agrandissement des surfaces commerciales et la rénovation des aérogares restent d’actualité, en France comme dans les principaux aéroports européens. L’espace consacré aux commerces d’ADP (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) va ainsi augmenter de 30% d’ici 2010. Les nouveaux espaces des aéroports tendent à mettre l’accent sur les enseignes de centre ville / centres commerciaux dans la restauration et à une offre de moyenne gamme dans les zones sous douanes, afin de ne pas limiter l’offre au seul segment du luxe.
Une croissance tirée par l’international
La croissance du transport aérien français a de nouveau progressé en 2008 mais il a marqué le pas. Le nombre total de passagers transportés a augmenté de 3% pour s’établir à plus de 127 millions de personnes. Les évolutions divergent toutefois selon les destinations. Alors que les vols internationaux ont de nouveau progressé (+4,7%), le trafic intérieur a nettement reculé (-4%). Sur les lignes métropolitaines, le trafic entre Paris et la Province s’est inscrit en baisse de 6% avec notamment un nouvel effondrement de la liaison vers Strasbourg, après la baisse de 26% de 2007 suite à la mise en service du TGV Est. Les vols transversaux ont aussi reculé mais dans une moindre mesure (-2%), grâce au positionnement des low cost sur ce type de trajets.
Le travel retail toujours en hausse
Le marché du travel retail est resté bien orienté en 2008, notamment grâce aux bonnes dynamiques enregistrées au Moyen-Orient et en Asie depuis 2007. Le marché global a tout de même ralenti dans la lignée de la baisse du tourisme international.
Le luxe et les parfums et cosmétiques restent les produits phares du travel retail, avec 65% du total pour ces produits en 2008. Les confiseries et la gastronomie ont, comme en 2007, surperformé la croissance globale avec une hausse de 13,8%.
Le comportement des consommateurs en aéroports
La France derrière le Royaume-Uni en termes de ventes
Le duty free et travel retail ont représenté en France un marché de près de 843 millions d’euros en 2007 (d’environ 1,2 milliard de dollars US). Comme en 2006, la France arrive après le Royaume-Uni (3,2 milliards USD), la Corée du Sud
(3,0 Mds) et les Etats-Unis (2,4 Mds). Cette tendance structurelle se manifeste également dans le classement des ventes par lieu de transit. Le premier aéroport français , Charles-de-Gaulle, étant en sixième position sur le marché du travel retail. Le classement des six premiers est le même depuis 2004. Le chiffre d’affaires de Paris-CDG est compris entre 500 et 700 millions de dollars, ce qui le place au même niveau qu’Amsterdam-Schipol et la ligne de ferry entre la Finlande et l’Estonie. Si l’on compare ces données au trafic passager, le potentiel de croissance est significatif. Paris-CDG a en effet reçu 12 000 passagers de plus que l’aéroport d’Amsterdam en 2007.
La concurrence va s’intensifier
Attirées par un trafic très élevé, une clientèle captive et à la recherche de nouveautés, sortie de son quotidien et sensible à l’achat d’impulsion, les enseignes sont désormais nombreuses à placer l’implantation en zone de transit parmi leurs priorités. Ces emplacements représentent en effet un relais de croissance significatif. A cet égard, les positions quasi monopolistiques qui pouvaient exister sont en phase de disparaître (sauf pour Relay, toujours hégémonique dans la distribution de presse). Un resserrement de la concurrence va donc s’opérer dans les principales zones de transit. Compte tenu de l’accroissement de la fréquentation, cela ne devrait pas trop peser sur les marges, sauf si le ralentissement de la consommation attendu en 2009 se prolonge ou est plus fort que prévu.
Cette hypothèse ne semble toutefois pas d’actualité aujourd’hui et le commerce en zone de transit continue de bénéficier d’un environnement porteur.
D’après l’étude « Le commerce en zones de transit » publiée par Xerfi en mars 2009
Accéder à la présentation de l'étude
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