Le 21 juin dernier, le groupe SMCP, qui opère les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, avait fait part de son intention d’introduire en Bourse une part minoritaire de son capital. 

L’opération semble aujourd’hui se préciser puisque, selon plusieurs sources, SMCP aurait choisi les banques Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Chase et KKR Capital Markets comme coordinateurs de son introduction à la Bourse de Paris, qui devrait être réalisée à l’automne prochain. Selon des sources différentes, BNP Paribas aurait été choisie pour être membre du syndicat bancaire.

Au mois de juin dernier, SMCP, dont l’actionnaire majoritaire est le groupe chinois Shandong Ruyi, avait indiqué que son chiffre d’affaires avait pratiquement doublé en l’espace de trois ans. Sur l’exercice 2016, le groupe de mode avait revendiqué des ventes en hausse de +16,4% à 786 millions d’euros, particulièrement dynamiques à l’international où elles avaient progressé de +24%, pour finalement représenter 54% des ventes totales du groupe. L’introduction en Bourse d’une part de son capital, permettrait à SMCP d’accélérer ce développement à l’international et d’accroître sa visibilité. Shandong Ruyi conservera sa position d’actionnaire majoritaire de SMCP.

 

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